К несчастью Вольтури, приходит никому неизвестный клан Самертрейси, которые предъявляют свои права на власть и корону. Разумеется, знаменитым братьям Вольтури это вряд ли может понравиться, как и их свите. Хотя про свиту отдельная история… Мало того, что они собирались переметнуться на сторону семейства Калленов и других вампиров, как внезапно им поступает предложения от вступивших в игру Самерстрейси перейти на их сторону. Не сомненно, свите обещают «золотые горы» и свободу, что заставляет их задуматься. Одна лишь Джейн верна Вольтури и раскидывает на право и на лево угрозы, хотя злостью все собственно и ограничивалось.

Каллены ни о чем не подозревая мирно живут своей жизнью. Эсми и Элис открыли  свой цветочный салон, в котором таинственным образом, после появления Джейкоба Блэка, пропадают цветы и к вечеру появляются в доме Калленов. Лицо Розали нередко мелькает в рекламных роликах дорогих штучек. Белла часто помогает Эсми с Элис и старается поддерживать уют в доме, дарить любовь Эдварду, который с упоением пишет мелодии для разных фильмов, которые тут же выходят на первые места всех рейтингов. Джаспер пишет анонимные статьи в журналы о машинах. Голос Эммета звучит в комментариях к лучшим матчам боев без правил. Карлайла пытаются заманить все больницы мира, что не особо выгодно для вампира, так как инсценировать свою смерть было бы не очень удобно, потому приходится обращаться к дочерям, чтобы перед работой ему рисовали легкие морщины. Но недавно в их клане произошло пополнение. К ним присоединилась юная вампирша Феликс. Каллены приняли ее с распростертыми объятиями, правда девушка редко бывает дома, благодаря своей романтической натуре.

Стая Джейкоба и Сема прибывают в отличных отношениях как и между собой, так и с Калленами, предоставляя семейству вампиров полнейшую безопасность, разумеется, роль здесь сыграла неимоверная любовь Джейкоба к дочери Эдварда и Беллы, Ренесми. В общем-то граница между стаями практически исчезла, другое дело, что одних уже совершенно не тревожит запах вампиров, и они проводят все время в доме Калленов, устроив там свою резиденцию. А другие же продолжают малость морщиться при приближении вампиров и в основном находятся у невесты вожака, Эмили Янг.

Денали мирно живут на своей Аляске, ни о каких мировых проблемах не заморачиваясь. Они бывают нередкими гостями в доме Калленов, хотя и предпочитают не навязывать своего общества, как и время от времени поддерживают связь с другими кланами вампиров, так же как и с кочевниками. Девушки, разумеется, не оставляют надежд найти свое счастье как их сестра Кейт и Элеазар. И, возможно, на счастье одной из них, в клан Денали приходит новый вампир. Парень, по имени Сайрус, он новообращенный и решил, что ему не помешала бы помощь. Ну а гостеприимные сестры Денали с радостью оставляют у себя очаровательного молодого.. кхм.. человека.

Форкс тем временем живет и дышит своей обычной неяркой жизнью. Школа все так же открыта, хотя учеников здесь по прежнему не завидное количество. В магазине Ньютонов сменилось поколение, как собственно и вообще в самом городке. У Ньютонов, например, уже растут дети красавчика Майка, но разумеется маленькие Ньютончики не менее очаровательны чем их недавний предок. В общем жизнь кипит, бурлит и останавливаться не собирается.